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故事产生在罗马尼亚，薇薇安（艾格尼丝·布鲁根 Agnes Bruckner 饰）是一个很有姿色的女人，在她安静的糊口背后，躲着一个不成告人的奥秘和一段布满了鲜血和哀号的悲凉汗青。艾顿（休·丹西 Hugh Dancy 饰）久长以来致力于研究“狼人”这一奇奥的种群，虽然在汗青中，这一种群早已灭尽，但艾顿相信，曾如斯复杂和茂盛的种群不成能在如斯段的时候里就完全的鸣金收兵。按照史料，艾顿来到了一所烧毁的教堂寻觅狼人的踪影，在这里，他没有找到狼人，却碰见了薇薇安。薇薇安的神秘和斑斓让艾顿坠进了情网，在艾顿的火热攻势下，薇薇安心中的坚冰逐步化解。但是，薇薇安今朝所面对的状态却不容乐不雅，一方面，她要死力隐瞒本身的狼人身份，同时，为了延续狼族的血脉，她行将成为同类加布里埃尔（奥利维·马丁内兹 Olivier Martinez 饰）的老婆。在惴惴不安的情感中，月圆之夜到临了。
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FBI捕快马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）伶俐能干，屡破奇案，而他的破案宝贝就是他那崇高高贵的假装特技，不管甚么人，他都自傲能扮得活灵活现。新的案子摆在了马刚眼前，乔治亚州一个银行掳掠犯身怀巨款流亡了，马刚受命前去缉拿，独一的线索就是掳掠犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚发挥他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个跨越两百磅的“老妈子”。马刚的特技可谓一尽，颠末化身易容，成功接近了雪梨。但是相处久了，马刚却发现本身爱上了可能有份介入保藏赃款的雪梨，更要命的是，真实的姑母登场了。
